目前，全球正處于半導(dǎo)體供需不平衡狀態(tài)，影響范圍廣，影響深度可以說(shuō)是非常罕見(jiàn)的。這種供需不平衡狀態(tài)在短時(shí)間內(nèi)沒(méi)有太多緩解的跡象。以MOSFET為例，臺(tái)灣MOSFET大廠大中近日表示，晶圓代工和封測(cè)生產(chǎn)能力供應(yīng)緊張，不僅晶圓代工漲價(jià)，封測(cè)廠也提高報(bào)價(jià)，使成本持續(xù)上升，這種缺貨至少持續(xù)到年底。
據(jù)供應(yīng)鏈有關(guān)人士透露，第二季度最快大中將開(kāi)始調(diào)整報(bào)價(jià)，漲幅有機(jī)會(huì)達(dá)到兩位數(shù)。一旦大中開(kāi)始上漲，可能會(huì)帶動(dòng)其他MOSFET從業(yè)者一起上漲，再次掀起MOSFET供應(yīng)鏈漲價(jià)潮。
高端MOS的成本達(dá)普通MOS的5倍左右。
MOSFET全稱(chēng)金屬-氧化物半導(dǎo)體場(chǎng)效應(yīng)晶體管，簡(jiǎn)稱(chēng)金氧半場(chǎng)效應(yīng)晶體管，廣泛應(yīng)用于模擬電路和數(shù)字電路產(chǎn)品，具有高頻、電壓驅(qū)動(dòng)、抗穿透性好等特點(diǎn)，適用范圍涵蓋電源、變頻器、CPU、顯卡、通信、汽車(chē)電子等多個(gè)領(lǐng)域。例如，在新能源充電樁中，MOSFET是開(kāi)關(guān)電源模塊的核心部分，其成本約占整個(gè)電源模塊成本的20%，而一個(gè)開(kāi)關(guān)電源模塊需要幾個(gè)甚至近100個(gè)MOSFET。
依據(jù)中國(guó)商業(yè)研究院的數(shù)據(jù)表現(xiàn)，傳統(tǒng)汽車(chē)中功率半導(dǎo)體在汽車(chē)半導(dǎo)體中的用量約為21%，低于集成電路產(chǎn)品(23%)。然而，在純電動(dòng)新能源汽車(chē)中，功率半導(dǎo)體的用量顯著增加，汽車(chē)半導(dǎo)體的用量約為56%。
時(shí)科電子總工程師郁意華曾表示，目前充電樁市場(chǎng)狀況良好，投資量大，包括士蘭微、新潔能等企業(yè)在內(nèi)，在這一塊開(kāi)發(fā)使用超結(jié)MOS。該產(chǎn)品的主要材料是12英寸晶片，但問(wèn)題是價(jià)格。
目前MOSFET原材料80%以上為8英寸，如采取12英寸晶圓，成本過(guò)高，適用在CPU、GPU、MCU等高利潤(rùn)產(chǎn)品。汽車(chē)引擎中的MOS基本上都是高端的，但是這些產(chǎn)品基本上都是由英飛凌、恩智浦等企業(yè)生產(chǎn)的，要求高，價(jià)格自然也高。
可見(jiàn)在高端MOSFET這一塊，目前國(guó)內(nèi)大部分還需要進(jìn)口。郁意華表示，這就是為什么國(guó)家把GaN列入第14個(gè)5年計(jì)劃，通過(guò)新的工藝將技術(shù)提升到更高的水平，未來(lái)國(guó)內(nèi)也完全有可能把高端MOSFET市場(chǎng)納入囊中。
對(duì)于高端MOSFET，時(shí)科需要一定的時(shí)間過(guò)度。目前時(shí)間科還是以大批量市場(chǎng)為主，比如PD快速充電、無(wú)線(xiàn)充電、適配器等應(yīng)用場(chǎng)景，都需要MOSFET。要想進(jìn)入高端MOSFET，還需要考慮市場(chǎng)空間、客戶(hù)接受度、成本。
根據(jù)郁意華的說(shuō)法，單就成本而言，高端MOSFET的成本將比普通MOSFET高2-3倍，如果是用于引擎的車(chē)規(guī)級(jí)MOS，成本可達(dá)4-5倍。英飛凌還有數(shù)據(jù)顯示，新能源汽車(chē)功率半導(dǎo)體器件的價(jià)值大約是傳統(tǒng)燃油車(chē)的5倍以上。
缺貨漲價(jià)使得國(guó)內(nèi)MOS廠商受益。
現(xiàn)在面對(duì)半導(dǎo)體缺貨和漲價(jià)的浪潮，半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈的大部分地區(qū)都受到了一定的影響，而MOSFET由于相對(duì)利潤(rùn)較小，所以產(chǎn)能被其它利潤(rùn)較高的產(chǎn)品所擠壓。而且到目前為止，上游晶圓產(chǎn)能仍處于滿(mǎn)載狀態(tài)，沒(méi)有緩解的跡象，有海外媒體援引產(chǎn)業(yè)鏈的消息報(bào)道稱(chēng)，由于產(chǎn)能緊張，芯片代工商將從第二季度開(kāi)始提高芯片代工報(bào)價(jià)，第三季度可能再次提高。
在市場(chǎng)方面，MOSFET自2020年下半年起，就已經(jīng)經(jīng)歷了多次漲價(jià)，如富滿(mǎn)電子、金譽(yù)半導(dǎo)體等，均已公布了價(jià)格調(diào)整聲明。最近還有新潔能，宣布其訂單調(diào)整后的報(bào)價(jià)，4月1日其全部交貨調(diào)整后的報(bào)價(jià)。
毫無(wú)疑問(wèn)，MOSFET市場(chǎng)的缺貨漲價(jià)也為相關(guān)企業(yè)創(chuàng)造了巨大的利好空間，讓不少企業(yè)在這里獲得了不錯(cuò)的收益。郁意華提到，這一市場(chǎng)存在一定的恐慌情緒，所以中間商存在囤貨現(xiàn)象，另一方面，疾病暴發(fā)使國(guó)外工廠無(wú)法生產(chǎn)，因此將訂單放在中國(guó)，進(jìn)一步加劇產(chǎn)能緊張。
捷捷微電在最近的業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)上透露，MOSFET業(yè)務(wù)增長(zhǎng)幅度已達(dá)30%，自去年下半年以來(lái)，公司訂單已十分豐滿(mǎn)，目前訂單排期已達(dá)今年下半年，與此同時(shí)，VDMOS、TRENCHMOSHMOS相關(guān)產(chǎn)品的部分價(jià)格。
現(xiàn)在捷捷微的MOSFET占到了公司2020年?duì)I業(yè)收入的20%左右，比上年同期增長(zhǎng)了近5個(gè)百分點(diǎn)，按下游領(lǐng)域劃分還是工業(yè)控制30%左右，消費(fèi)電子30%左右，汽車(chē)電子5%，安全10%，通訊10%，電動(dòng)工具10%，電力模塊5%。
另外一個(gè)國(guó)內(nèi)MOSFET大廠新潔能從最近公布的業(yè)績(jī)報(bào)告來(lái)看，2021年第一季度業(yè)績(jī)預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)2021年第一季度屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)將達(dá)到7300萬(wàn)至7500萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)199.09%至207.29%。
而且新潔能在其2018年的招股書(shū)中顯示，公司在國(guó)內(nèi)MOSFET市場(chǎng)的份額為3.65%，位居國(guó)內(nèi)廠商之首。
根據(jù)IHS的數(shù)據(jù)，以銷(xiāo)量計(jì)算，華潤(rùn)微在中國(guó)MOSFET市場(chǎng)排名第三，僅次于英飛凌和安森美，可見(jiàn)國(guó)產(chǎn)代替空間大。
受疫情和貿(mào)易環(huán)境的影響，MOSFET市場(chǎng)正在慢慢發(fā)生變化變化，許多客戶(hù)無(wú)法等待長(zhǎng)時(shí)間拿不到產(chǎn)品，將目光轉(zhuǎn)向國(guó)內(nèi)廠商。
供需失衡持續(xù)不斷，照明和小家電需求不斷。
面臨當(dāng)前市場(chǎng)趨勢(shì)，我相信你心里會(huì)有一個(gè)疑問(wèn)。市場(chǎng)缺貨的真實(shí)情況是什么？持續(xù)時(shí)間有多長(zhǎng)？原廠訂單增加了多少？客戶(hù)最關(guān)心的是什么？
針對(duì)這一情況，郁意華表示，從時(shí)科的角度來(lái)看，今年1-3月，訂單確實(shí)有了明顯的增長(zhǎng)。尤其在三月初，個(gè)別客戶(hù)的訂單數(shù)量增加了4-5倍，主要集中在照明、小家電等領(lǐng)域。
但是現(xiàn)在的問(wèn)題題仍然是上游材料供應(yīng)緊張。例如，晶圓供應(yīng)周期延長(zhǎng)，晶圓廠的生產(chǎn)能力持續(xù)到6月，訂單無(wú)法排放。
上游材料供應(yīng)緊張，導(dǎo)致原廠無(wú)法滿(mǎn)足所有訂單需求。因此，制造商將選擇有限的終端客戶(hù)來(lái)保護(hù)長(zhǎng)期合作。對(duì)于其他企業(yè)來(lái)說(shuō)，如果他們想取貨，他們需要根據(jù)自己的需要提前下訂單，然后按時(shí)間表供貨。
而缺貨必然會(huì)導(dǎo)致一定程度的漲價(jià)，但有業(yè)內(nèi)人士表示，MOS管的利潤(rùn)率本來(lái)就不大，這部分的成本上調(diào)其實(shí)影響不大，相關(guān)需求終端可以通過(guò)芯片類(lèi)的利潤(rùn)來(lái)抵消這部分的上漲?，F(xiàn)在國(guó)產(chǎn)MOS管大多走直銷(xiāo)，少數(shù)也有代理，影響非常有限。更重要的是，原材料的上漲會(huì)影響到貨幣的價(jià)格和交貨期，并將繼續(xù)關(guān)注國(guó)外原材料市場(chǎng)的走勢(shì)。
郁意華認(rèn)為，這種供需不平衡的狀態(tài)可能會(huì)持續(xù)著，可能到今年7、8月。這一方面，許多工廠正在積極擴(kuò)大生產(chǎn)能力，一些制造商的設(shè)備已經(jīng)準(zhǔn)備好，一些制造商的工廠已經(jīng)建成，迫切需要開(kāi)工。另一方面，國(guó)家重視這方面，將投入大量資金促進(jìn)產(chǎn)業(yè)升級(jí)。
在這段時(shí)間里，很多客戶(hù)也表示了理解，不僅MOSFET稀缺，芯片等其他部件也不足。然而，制造商也會(huì)盡最大努力滿(mǎn)足客戶(hù)的需求一部分訂單，再按需求分批交，先滿(mǎn)足當(dāng)季的生產(chǎn)能力。
未來(lái)，企業(yè)也將朝著中高壓MOSFET的方向發(fā)展。目前有兩個(gè)方向，一個(gè)是鋰電池保護(hù)?，F(xiàn)在PD快速充電發(fā)展很快，比如電動(dòng)汽車(chē)等產(chǎn)品需要MOSFET來(lái)保護(hù)電池，需要解決大電流、高電壓、大功率的問(wèn)題；另一個(gè)是電池保護(hù)板。隨著電動(dòng)自行車(chē)和充電樁的發(fā)展，需求增長(zhǎng)很快。
